機械制造行業(yè)是未來幾年值得關注跟蹤、也有不少投資機會重點行業(yè)。國內(nèi)經(jīng)濟基本方針“脫虛向實,實業(yè)立國”。確認了制造業(yè)、工業(yè)作為的國內(nèi)經(jīng)濟無可撼動的中流砥柱!
在 、國內(nèi)疫情背景下,更加凸顯制造業(yè)、供應鏈 的重要性。而國內(nèi)的工程師紅利、產(chǎn)業(yè)鏈 齊全的優(yōu)勢,在 疫情背景下,愈加凸顯國內(nèi)制造業(yè)在 經(jīng)濟中的競爭優(yōu)勢??梢源_認的是,國內(nèi)經(jīng)濟向高質量方向發(fā)展,國內(nèi)制造業(yè)的質量、體量還將邁向新臺階!
對于鋰電產(chǎn)業(yè)鏈、新能車產(chǎn)業(yè)鏈、光伏風電產(chǎn)業(yè)鏈等一批高景氣賽道,產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢,未來這幾大方向產(chǎn)業(yè)鏈進一步向中國集中基本是確認的。行業(yè)既有國內(nèi)雙碳政策帶來的機會,也有產(chǎn)業(yè)鏈走向海外、承接 的需求。未來這幾個方向,是當下時代賦予的少數(shù)幾個高增長、加速滲透、國產(chǎn)廠商市場份額高速提升的產(chǎn)業(yè)機會。
梳理安信證券機械制造行業(yè)2022年投資策略,整理行業(yè) 新的動態(tài)、數(shù)據(jù)供船友們參考。
從中央經(jīng)濟工作會議看制造業(yè)板塊投資機會
三個脈絡挖掘投資機會:
(1)機械制造業(yè)好景仍在“風光鋰”
(2)宏觀政策兜底,明年有望“價值回歸”
(3)“專精特新”開啟制造業(yè)掘金新機遇
機械行業(yè)底層邏輯和對應板塊、核心標的
其中景氣度 高的為風電、光伏、鋰電、芯片四大高景氣高增長賽道。
二、鋰電設備
補充前期梳理過鋰電設備行業(yè),整個行業(yè)需要注意的是,為提升鋰電設備、光伏設備等領域的切割效率 。激光切是未來技術趨勢,這一領域代表公司:帝爾激光、大族激光、杰普特。
三、光伏設備
晶體硅太陽能電池的技術趨勢,2022年h j t電池加速滲透是確定性機會。而在2022-2023年整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈, 大的投資機會,也基本上hjt電池是 位的,其次是組件和膠膜。而上游硅料、硅片、工業(yè)硅、eva等環(huán)節(jié),船長認為應該是在2022年回避的投資環(huán)節(jié)。